Amazon Web Services, kendi AI çipi Trainium’u veri merkezlerinde kullanmak isteyen şirketlere satma planlarıyla Nvidia’nın pazar hâkimiyetine doğrudan bir meydan okuma hazırlıyor. AWS AI sorumlusu Peter DeSantis, bu görüşmenin erken aşamalarda olduğunu ve satıcı kimlerin olacağını açıklamadığını belirtti.
Bu fikir, Amazon CEO’su Andy Jassy’nin Nisan ayındaki hissedar mektubunda içten içe bulunan bir stratejiden doğdu; Jassy, ev yapımı AI çiplerinin talebinin o kadar yüksek olduğunu, gelecekte üçüncü taraflara raflar dolusu satılabileceğini iddia etmişti. Jassy’nin tahmini yıllık ciro 50 milyar dolar civarında; bu rakam Nvidia’nın 326 milyar dolar civarındaki gelir akışıyla kıyaslandığında sadece Intel seviyesinde bir rakam olsa da, sektördeki dengeleri sarsabilir.
AWS, çiplerini dış satmadan önce iki ana engelle karşılaşıyor. Birincisi, çip satışından elde edilen gelir, bulut hizmetlerinden alınan token ücretleri, depolama, güvenlik, ağ ve izleme gibi yan hizmetlerle birleşen bir “suikast etkisi” oluşturuyor; yani çipi satmak, mevcut bulut gelir akışını zayıflatabilir. İkincisi, Trainium ve yakın gelecekteki Trainium4 üretim kapasitesi talep gördükçe hızla tükeniyor; Jassy, mevcut üretim serisinin neredeyse anında tükenmiş olduğunu hatırlatmıştı. Bu durumda, çipleri dışarı satmak mevcut müşterileri bekleme listelerine itebilir, ya da TSMC gibi dış üreticilerden fazladan üretim sağlaması gerekir; ancak TSMC hâlihazırda Apple’ın yerini alarak en büyük müşterisi konumunda ve Nvidia’yı rekabetten çıkarmak zor bir görev.
AWS sözcüsü Doron Aronson, daha önce çip satış taleplerini reddettiklerini doğrularken, Jassy’nin gelecekte “raflar dolusu” satışı olasılığına işaret ettiğini de ekledi. Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, AI için CPU pazarını 200 milyar dolar büyüklüğünde bir fırsat olarak tanıtarak Intel ve AMD’ye doğru bir adım attığını söylediyken, Jassy’nin 50 milyar dolar hedefi Nvidia’nın GPU odaklı pazarına doğrudan bir alternatif sunma çabası olarak görülüyor.
Yorum Yap